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百亿母基金女掌舵人的投资与平衡之道——盛景嘉成王晓辉

2018-09-30 00:53鲸鱼资讯编辑:鲸鱼资讯人气:


鲸鱼资讯(www.jingjing78.com):百亿母基金女掌舵人的投资与平衡之道——盛景嘉成王晓辉

原标题:百亿母基金女掌舵人的投资与平衡之道——盛景嘉成王晓辉

2018年9月21日,由清华大学全球私募股权研究院、母基金研究中心与智投汇联合主办的中国母基金年度盛典上,盛景嘉成母基金揽获“金汇奖2018年中国市场化母基金最佳回报”和“金汇奖2018年中国市场化母基金最佳风控”两项机构奖。

百亿母基金女掌舵人的投资与平衡之道——盛景嘉成王晓辉

"2018年中国市场化母基金最佳回报奖”及“母基金最佳风控奖”

期间,盛景嘉成主管合伙人王晓辉女士在峰会主题为“女性掌舵人专场——破立:投资与平衡”的论坛上,阐述了盛景嘉成挑项目和GP的方法论,以及作为女掌舵人挑选合作机构的标准及见解。

百亿母基金女掌舵人的投资与平衡之道——盛景嘉成王晓辉

 事实上,据母基金研究中心做过的一个调研显示,与整个私募股权投资行业相比,母基金管理机构高级管理人当中女性比例更高,在国内很多知名母基金的管理团队当中,都有女性高管的身影。  

盛景嘉成是一个市场化的母基金,在美国、以色列、还有中国投资了70多家GP公司的100多支基金,覆盖包括君联资本、高瓴资本、红杉资本、经纬中国、启明创投、晨兴创投、金沙江创投;美国KPCB、Accel、IVP、Menlo、VistaPE、A16Z;以色列JVP、Viola等。目前,盛景嘉成母基金已成为多支全球顶尖基金中国、甚至是亚洲唯一的LP。今年到目前为止,盛景嘉成已经给我们的LP分配了接近三亿的红利和分红,到今年年底还会有好几笔大额分配。

构筑美好的“资本+创新”的环境

 

盛景嘉成的团队有很强的直投能力,我自己本人也做了18年的直投。举个例子,在文娱这个领域,去年的爆款《战狼》系列电影就是我们参与投资的,今年的电视剧爆款《香蜜沉沉烬如霜》也是盛景的直投项目。那么,即使盛景有如此强的直投能力,为什么还要做母基金呢?

王晓辉表示:“盛景是一家有情怀的公司。盛景坚信,一个国家经济的发展需要靠资本和创新的双轮驱动,今天到场的有很多国家产业引导基金的朋友,盛景作为民营力量,我们认为民营经济对中国的经济永远都是非常重要的一个版块,我们希望通过跟GP的深度合作,能够共同构筑一个全球化的创新生态系统。如果我们只是一个直投机构,盛景嘉成现在100多亿的基金规模无非就是投资我们擅长的领域和看好的项目,但因为我们构筑了美国基金、以色列基金,中国基金,我们一个生态会把过去很多优秀项目做出来。去年盛景母基金覆盖范围里面IPO的项目就有16个,排队的还有19个,我们希望大家一起共同把中国投资的资本和创新的力量连接起来,也是为我们的国家,为了我们的情怀。”

说到怎么选择GP,盛景嘉成有几个核心要素:

首先,我们有很强的直投能力,我们希望看到的GP他们有思考未来的能力,或者有能力站在未来思考现在的能力,所以我们投了很多前沿的项目。15年我们就提出了“大智移云雾,用大智慧移开云雾见到未来的彩虹!大代表大数据,智代表智能化,移代表移动化,云代表云计算,物代表物联网。”

其次,我们认为我们的GP应该有很强的赋能能力,最近大家可能经常听到“产业路由器”这个词,“产业路由器”的概念就是盛景去年提出来的,我们认为现在拥有科技、传媒等先进力量的企业,应该通过赋能给周边一些企业,营造一个产业共同体,大家共同发展。同样我们自己直投和通过母基金也参投了很多这样的企业,比如说汇通达,这个是我亲自做的直投项目,它连接了中国十几万家三四五线城市的夫妻老婆店,共同形成一个产业共同体,阿里也于今年4月18日向这个公司投资了45亿。

盛景嘉成希望和在座所有GP还有所有母基金的朋友们,用我们自己微薄的力量构筑一个好的“资本+创新”的环境。

追求安全前提下的中长期复利回报

关于如何在母基金管理上如何平衡风险等各种因素之间的关系,盛景嘉成作为市场化母基金,与政府引导基金扶持产业的目标不完全一样,盛景总体上是希望规避风险,追求收益的。规避风险的方法,主要是有几点:

 1、跨地域,风险在每个地域上不是平衡的,我们会适当调整不同地域之间不同基金的比例配置。

 2、跨周期,盛景的投资是覆盖了从天使投资到VC到PE到PreIPO甚至到并购,现阶段一二级市场倒挂,我们会觉得投PreIPO更困难一些,对于天使等早期基金的覆盖会更多一些。

 3、跨行业,不同行业的经济景气周期是不同的,比方说现在经济下行周期中,像医疗行业基本上是受影响相对比较少的,我们这段时间就会偏重投一些医疗的行业。


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